住友林業:発行概要

名称 住友林業株式会社2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行体名 住友林業株式会社
発行通貨 日本円
発行利率 なし
条件決定日 2018年9月11日
発行日 2018年9月27日
利払日(償還期限) 2023年9月27日
格付け 取得なし
発行金額 100億円
額面金額 1,000万円
払込金額 額面金額の101.0%
新株予約権の募集価格(発行価格) 額面金額の103.5%
償還金額 額面金額の100.0%
転換価格 2,192円
  • 住友林業は、2018年9月27日にグリーンボンド原則に則し、かつ大手評価機関よりセカンドパーティ・オピニオンを取得した世界初となる転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。
  • 本社債で調達した資金は、2016年のニュージーランド山林資産の取得により減少した手元資金のリファイナンスを行い、その全額を2018年12月末までに運転資金の確保を目的として借り入れた短期借入金の返済に充当する計画です。
  • また、本社債は、グリーンボンド原則に則したフレームワークに基いており、その適格性と透明性の確保のため、仏Vigeo Eirisからセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
  • 住友林業グループは、CSR 活動を個別の活動にとどめることなくグループ全体の企業価値向上に結び付けていくため、事業と一体で推進しており、今後も、森林資源の価値を高め気候変動への対応や地球環境に貢献する事業をグローバルに展開していくとしています。
  • 本グリーンボンドに関するウェブサイトはこちら新しいタブまたはウィンドウで開きます